【美股可选消费】一月翻三倍!蔚来赢得未来!电动车已对燃油车发动总攻?

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by 螳螂
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蔚来股价大涨

在特斯拉股价冲击2200美元的当下,蔚来股价也创下了历史新高。

 

近5日,蔚来股价大涨46%。而今年以来,蔚来汽车的股价涨幅更是已经超过335%。

 

摩根大通已将蔚来汽车的目标价由12美元上调至20.5美元,评级也从持有调至增持。

 

瑞银则将评级从卖出上调至中性。

 

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蔚来股价

数据来源:Tradingview

蔚来刚刚交出了公司史上最好的季度财报。

 

本次财报的最大亮点,便是毛利转正。

 

目前,蔚来毛利率为8.4%,去年同期为-33.4%,上季度为-12.2%。

 

整车毛利率为9.7%,去年同期为-24.1%,上季度为-7.4%。

 

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蔚来还表示,由于疫情对生产的影响越来越小,在9月,蔚来汽车江淮工厂的产能将25%,达到每月5000辆。

 

销量方面,今年二季度蔚来汽车总交付量为10331辆,同比增长190.7%、环比增长169%。

 

但除了财报喜人之外,支持蔚来股价大涨的最大动力,还是其新推出的BaaS服务。

 

 



电动车不用买电池

8月20日,可能是截至目前蔚来发展史上最重要的一天。

 

这一天,蔚来正式对外推出BaaS(Battery as a Service)电池租用服务。

 

具体地说,就是车主可以只买车、不买电池,电池用租的。

 

蔚来创始人李斌表示,这件事对于蔚来而言相当于暗恋了3年又谈了5年恋爱,如今终于结婚。

 

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一直以来,电池都是能源车的最大卖点、同时也是最大痛点。

 

电池的优点很多,比如充电远比加油便宜、比如电动比油动的驾驶感觉更好。

 

但电池也有诸多问题,比如电池很贵,相比之下省下的那点油钱九牛一毛;而很多人家里不方便装充电桩,充电也是个大麻烦。

 

而如果开长途,电池的电量有限;即便休息区有充电桩,较长的充电时间也远没有加油方便。

 

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另外,电池损耗是电动车难以保值主要原因。

 

也因此,尽管特斯拉、蔚来等能源车公司股价长期上涨,但马路上仍然是燃油车的天下。

 

而将电池与车分离,则能一定程度上解决这个问题。

 

2019年,蔚来推出车价立减10万,每月付1660元的购车方案。最终,有40%的用户选择了这种购车模式。

 

2020年,蔚来与宁德时代、湖北科投等合作,成立了蔚能电池资产有限公司,推出BaaS方案,该方案的月付款进一步降低至980元。

 

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另外,一旦电池出现技术升级,用户也可以很方便地换租更高级的大容量电池。

 

而现在蔚来在全国有超过140座换电站。

 

而整个换电池的过程只需要两分钟,能源车开长途不再困难。

 

在电池技术尚未取得决定性突破的当下,这种电池租赁模式能最大程度补上电动车相对于燃油车的不足。

 

蔚来汽车创始人李斌直言,推出车电分离就是为了促使更多的汽燃油车用户转向选择电动汽车。

 

 

 



电动车将成为主流?

事实上,近期电动车企业全都经历了股价暴涨。

 

受疫情影响,2020年上半年,全球汽车市场的车轮全部深陷泥潭。

 

在今年一季度,通用汽车的销量同比下降22%、福特降211%、大众降28%、宝马降20%

 

而特斯拉,是+40%。

 

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特斯拉股价
数据来源:Tradingview

 

就目前看,新能源汽车在整个汽车市场的占比还不足6%,燃油车仍然是汽车行业的绝对主力。

 

尽管市场占比远远不如,但投资者们对电动车企却充满热情。

 

以特斯拉为例。

 

2019年,特斯拉汽车的销量仅有不到37万辆,仅有丰田年销量的3.4%。

 

而特斯拉眼下的市值高达3000亿美金,市值是丰田的近2倍。

 

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与许多人的第一反应不同,电动车远不只是把油换成电而已。

 

在未来,电动车与燃油车可能是功能机与智能手机的区别。

 

不论用电还是烧油,汽车智能化都是整个汽车行业毫无疑问的发展方向。

 

眼下,汽车可能是我们常用的硬件设备中智能化程度最差的。

 

各公司的车载显示屏基本就是个装饰,功能有限,同时在汽车出厂后缺乏系统迭代更新。

 

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而电动车远比燃油车容易实现智能化。

 

首先,传统燃油车的车载电池很小,各个电子控制单元彼此独立,很难支持整车级别的技术升级。

 

而电动车本身就靠电池吃饭,自然完全没有这个问题。

 

事实上,特斯拉、蔚来自交付第一辆车后就开始不断地升级自己的“操作系统”,这也是未来智能汽车自动驾驶功能的基石。

 

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另外,电动车不再需要发动机、变速箱等传统机械零部件,极大降低了供应链管理的难度。

 

未来实现电动车生产模块化,并非不可能。

 

而这种模块化的生产方式,更有利于电动车在智能汽车时代更及时吸收新技术。

 

或许在二三十年内,我们可能看到丰田、福特等像诺基亚、摩托罗拉一样被扫进历史的垃圾堆。

 

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特斯拉则有可能成为新时代的苹果,成为能源车,不,整个汽车行业的领路人。

 

而蔚来、理想等则可能成为小米、OPPO等在特斯拉的身后分一杯羹。

 

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