【开盘财通车】美国大选、非农报告、三大央行利率决议,金融市场最重要的一周来了

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by 大黄蜂
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  1. 1、英国再次实行封锁,英镑低开低走
  2. 2、美国大选结果本周揭晓?
  3. 3、本周关注非农报告和三大央行利率决议

 

欧元区三季度GDP超预期,英国再次实行封锁

 

上周五,美国国会两党继续就新一轮刺激方案“打嘴炮”,美国三大股指下跌,标普500收跌1.21%、纳斯达克指数跌2.62%。上周,标普500收跌5.64%、纳指跌5.47%,跌单周跌幅创今年3月以来最大。

 

由于美国大选临近,加上欧美疫情不断恶化,投资者正在逃离风险资产,增持美元。上周,美元指数收涨1.37%,单周涨幅为一个月最大。从CFTC仓位来看,投资者正在减少美元空头仓位。

 

美元净空头仓位

 

展望未来,美元指数的走势将取决于美国新一轮刺激方案何时出炉,如果拜登当选同时民主党掌控众议院和参议院,那么刺激方案会提前通过,利空美元;如果拜登当选,但民主党无法掌控参众两院,刺激方案很有可能继续难产,利多美元。

 

虽然美元强势,但黄金多头并没有放弃“抵抗”,上周五黄金收涨11美元。从CFCTC仓位来看,市场正在增持黄金,如果美国大选出现争议,金价将会加速上涨。

 

黄金净多头仓位

 

欧元区三季度GDP超预期

 

上周,欧元/美元连续五个交易日下跌,单周跌幅为1.79%,创今年3月以来最大。

 

短期而言,由于市场加仓美元防止美国大选的不确定性,加上欧洲疫情恶化,德国、法国、西班牙等主要国家加大封锁力度,预计欧元/美元将会继续下跌。

 

上周五公布的,欧元区第三季度GDP环比增长12.7%,超出市场预期,同比下降4.3%。意大利、法国、西班牙、比利时、葡萄牙、奥地利等经济增长大幅回升,其中德国三季度GDP环比增长8.2%。

 

欧元区经济预测

 

虽然欧元区第三季度GDP超预期反弹,但消费和出口仍然疲软。欧元区第三季度消费萎缩6.5%、出口大幅下降11.6%。

 

由于欧洲多国实行更严格的防疫措施,市场对欧元区第四季度经济增长较为悲观。市场预计欧元区第四季度GDP环比增长2%、同比萎缩5.4%。

 

英国第二次封锁

 

上周,英镑/美元下跌0.72%,汇率跌破1.3000主要关口。从英镑/美元1个月隐含波动率来看,市场看空英镑的情绪正在上升。

 

英镑/美元1个月隐含波动率

 

上周六,英国首相鲍里斯宣布,考虑到近期疫情的严重性,英国英格兰地区将采取第二次全面封锁,以防控新冠病毒继续蔓延。

 

从本周四到12月2日,除非有教育、医疗或购买食品杂货等必要原因,人们必须待在家里,所有非必要企业,包括酒吧、餐馆等将被迫停业。

 

封锁期间,英国政府将延长对休假员工的财政援助计划。建筑业、制造业等不能居家工作的行业将继续进行生产活动,学校将照常上课。

 

昨天,英国新增确诊人数超过2.3万,过去七天平均新增确诊人数22,522,远高于3月的第一波疫情。

 

英国新增确诊人数

 

截止11月1日,英国累积确诊人数超过100万,累积死亡人数近4.7万。

 

由于英国加大封锁力度,市场下调英国第四季度GDP预期,市场预计英国第四季度GDP环比增长2.5%、同比萎缩7.2%。

 

英国经济预测

 

美国大选投票即将结束

 

美国各州投票站将于美东时间11月3日晚上6至凌晨1点陆续关闭,对应北京时间11月4日上午7点到下午2点。

 

正常年份大选日当晚通常会出炉,但今年的特殊性在于邮寄投票大幅上升,大选结果可能会推迟数日或数周。

 

截止11月1日,拜登的全国民调平均支持率为51.1%、特朗普43.9%,拜登领先7.2%。在摇摆州,拜登仅领先3.3%,也就是说特朗普仍然存在胜选的可能性。

 

 

 

截止11月1日,美国已经有超过9,300万人提前投票,其中约3,400万人现场投票,超5,900万人邮寄投票。

 

 

在已经开启的投票中,民主党获得2,071.6万票,共和党1,379.4万票,民主党占总票数的45.6%,共和党30.3%。

 

 

目前,市场对拜登当选、民主党掌控众议院和参议院的预期为54%。

 

 

如果美国大选结果出现争议,特朗普或者拜登上诉最高法院,那么美国股市将会大幅下跌,美元避险需求上升,黄金也会得到追捧。

 

如若大选结果没有出现争议,市场避险情绪将会下降,美国股市上涨。而美元跟黄金的走势将取决于参议院和众议院的分配,因为这将直接影响到新一轮刺激方案能不能快速通过。

 

本周焦点

 

除了美国大选结果,本周也迎来澳联储、英国央行和美联储利率决议,以及美国10月非农数据。

 

今天下午5点,欧元区将公布10月制造业PMI,前值54.4,预测值54.4。现阶段,受到全球经济复苏的影响,欧元区制造业PMI快速反弹,但服务业则受到封锁的影响而萎缩。

 

今天晚上10点45分,美国将公布10月ISM制造业PMI,前值55.4,预测值55.8。最近公布的数据均显示美国经济正在快速复苏,但两党就刺激方案迟迟没有达成协议令市场怀疑美国经济在第四季度能否继续强劲反弹。

 

周二上午11点30分,澳大利亚联储将公布11月利率决议。市场对澳联储本次会议降息25个基点的预期为84.4%,也就是说,澳联储很有可能降息至零。

 

澳联储降息概率

 

周三下午5点,欧元区将公布10月服务业PMI,前值46.2,预测值46.2。由于欧洲多国加大封锁力度,预计欧元区服务业PMI有可能不及市场预期,从而利空欧元。

 

周三晚上9点15分,美国将公布10月ADP小非农,前值74.9万人,预测值65万人。

 

周四晚上8点30分,英国央行将公布11月利率决议。目前,市场并不预期英国央行将做出任何改变。

 

英国央行降息概率

 

周五凌晨3点,美联储将公布11月利率决议。在接下来1年,市场都不预期美联储会做出任何利率改动。

 

美联储降息概率

 

周五晚上9点30分,美国将公布10月非农数据,市场预计10月非农就业人口将增加 60万,失业率从7.9%降至7.6%。从最近公布的出清数据来看,美国就业市场正在回暖,但仍然低于疫情前的水平。

 

非农预测

 

欧元/美元走势分析

 

上周,欧元/美元连续五个交易日收阴,汇率跌破短期上升通道,创今年9月28日以来最低。

 

从技术面来看,1小时MACD绿柱变小,4小时RSI和KD指标超卖,预计欧元/美元将先跌后涨。

 

上方关注1.1660和1.1700主要阻力位,下方关注1.1615主要支撑位。

 

欧元/美元4小时图

 

英镑/美元走势分析

 

受到英国再次封锁的影响,英镑/美元今年低开低走,上周汇率跌破短期上升通道,短期趋势偏空。

 

目前,1小时、4小时技术指标均偏空,预计英镑/美元日内继续下跌的可能性较大。

 

上方关注1.2950和1.2986主要阻力位,下方关注1.2880和1.2850主要支撑位。

 

英镑/美元4小时图

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