【美股通信】爱奇艺被迫卖身腾讯!乘风破浪的不只是姐姐,还有他!

by 螳螂
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韩国有个段子,说人生只有三件事是无法避免的:出生、死亡与三星。

 

现在,这个段子可能要有中国版了。

 

腾讯,正在成为中国的三星。

 

 

 

腾讯爱上爱奇艺

 

 

乘风破浪的不止有姐姐,还有马化腾。

 

路透社报道,腾讯正在计划取代百度成为爱奇艺的最大股东。

 

消息一出,资本市场一片欢腾。

 

腾讯涨、百度涨、爱奇艺更是涨超25%。

 

爱奇艺股价

数据来源:Tradingview

 

没办法,中国的视频网站行业,已经畸形到必须整合的时候了。

 

自视频网站“爱优腾”三足鼎立的格局确定以来,爱优腾纷纷因为过于残酷的竞争,呻吟“哎呦,疼!”

 

版权成本,是爱优腾呼喊“哎呦疼”的重要缘由。

 

爱奇艺财报显示,爱奇艺每年花在版权与自制内容上的费用高达222亿元。

 

 

如果假定腾讯视频与优酷的内容成本和爱奇艺相当,那么每年爱优腾将花费600多亿在内容采购上。

 

这个数字已与中国电影年度票房总收入相当。

 

数据显示,如果烧钱、盈利速度不变,爱奇艺将在一年半内烧光全部现金。而截至2019年,爱奇艺在过去5年中亏损合计近300亿元。

 

严格地说,过去几年来流量为王、天价片酬等现象一定程度上就是视频网站惨烈竞争的结果。

 

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另外,我们知道爱优腾的背后其实是BAT三巨头的互相角力。

 

由于缺乏流量入口,背靠阿里的优酷正在慢慢掉队,以之为首的阿里大文娱板块一直是阿里诸多业务中最能亏钱的一块。

 

爱奇艺的业务倒是做得极好,可问题在于背后的老大哥百度已廉颇老矣。

 

目前,百度的市值不到腾讯与阿里的十分之一,被美团、拼多多等远远甩在了后面。

 

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贾宝玉告诉我们:家道中落,就没必要死扛着贵族的面子。

 

对百度而言,与其扛着爱奇艺的巨额亏损,不然甩开这个包袱轻装上阵,将资源专注于主营的AI与搜索之上。

 

只是,视频业务与阿里、百度的主营业务关联并不密切,视频网站发展得好不好,都不会从根本上影响公司的商业价值。

 

相比之下,视频,是腾讯不可能放弃的战略要地。

 

 

 

 

腾讯的文娱战略

 

 

腾讯,是中国文娱板块的一哥。

 

但腾讯认为这还不够,最好一哥的“一”,不是第一的一,而是唯一的一。

 

腾讯是中国唯一一个同时掌握上中下游全线文娱内容的公司。

 

从IP上游的阅文,到IP改编的游戏、电视剧、视频,再到下游的用户分发,腾讯提供的是从头到尾的一条龙服务。

 

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在这个过程中,腾讯不可能允许几乎最重要的视频场景掉队。

 

可现实是,腾讯已开始出现掉队的迹象。

 

就像拼多多之于阿里一样,字节跳动就是腾讯的眼中钉、肉中刺。

 

在短视频领域,抖音遥遥领先。

 

腾讯当然不甘心,在仅在2018年,腾讯就推出了多达15款短视频产品,微信、IP等资源也全方位地向这些产品倾斜。

 

可即便如此,腾讯仍然没能做出任何一个像样的短视频产品,微视连我的输入法都不认识它。

 

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更可怕的是,这些短视频产品正在纷纷向长视频业务进行渗透。

 

春节期间,西瓜视频上线《囧妈》就是向长视频进军的一声号角。

 

一旦有着支点作用的视频业务被打败,腾讯的整个文娱战略都会受到巨大的冲击。

 

另外,随着百度在BAT三巨头竞争中掉队,腾讯与百度已不再向过往那般互相敌视。

 

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这一次收购,很可能成为腾讯与百度联手的契机,共同围剿阿里。

 

多说一句,从《庆余年》联合播放开始,腾讯视频与爱奇艺的合作越来越频繁。在这次618中,百度也扶持了腾讯系的京东。

 

而在合并之后,双方付费会员的交叉将会带来近2亿规模的视频付费会员,这意味着腾讯将抓住内容行业最有价值的头部用户,实现1+1大于2的效果。

 

腾讯与百度的联手,恐怕势在必行。

 

 

 

视频行业的未来

 

如果腾讯真的收购了爱奇艺,那毫无疑问,优酷将成为最大输家。

 

中国的互联网竞争一直有一个现象:老大和老二干仗,结果老三死了。

 

比如饿了么与美团外卖打架,百度外卖没了。58和赶集打架,百姓网没了。

 

现在,老大和老二直接合作了,你猜猜老三还能怎么办?

 

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尤其是这个老三本来身体就不太好,上公交车都有人给他让座。

 

在这样的情况下,哪怕财大气粗如马云爸爸也不太可能无限制地给优酷输血。

 

不过,目前也有消息称阿里正在与字节跳动讨论合作的可能,代表阿里的云峰基金本身就是字节跳动的重要投资者。

 

一旦成真,那么互联网战场将出现“阿里+字节”VS“腾讯+百度”的全新格局。

 

 

而对于中小型视频网站而言,腾讯收购爱奇艺就是灭顶之灾。

 

一旦腾讯吃下爱奇艺,视频行业的马太效应将会加剧。

 

过去,中小型视频网站可以在巨头对战中的夹缝生存,从巨头的嘴缝中漏下的残羹剩饭中谋得自己的市场份额。

 

而如果巨头合体成为了超级巨头,那么除了芒果TV、B站等少数足够优质的网站外,绝大多数中小网站绝难抵挡巨头扫荡的飓风。

 

 

而在缺乏竞争的情况下,再结合腾讯热衷于给用户喂屎的尿性,国产电视剧的质量恐怕将出现倒退。

 

另外,《庆余年》、《陈情令》期间超前点播、VVIP的等乱象也让人对完成垄断后视频服务心存疑虑。

 

因此,对于普通用户而言,视频行业从三足鼎立变为一超多强,恐怕不会是一件好事。

 

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